2022宠物食品市场报告

近年来,宠物市场迎来爆发式增长,逐渐形成以宠物食品为主,医疗、服务等行业为辅的完整产业链条。

随着宠物角色的不断转换,逐渐从动物过渡到家人,宠物市场的类目也愈发走向细分、高端、精细化发展。在宠物食品市场尤甚,不仅类目越来越多元,企业也开始走上品牌化之路,甚至主动寻求资本介入提速。

宠物市场的投融资现状怎样?目前的哪个食品品类增速最快?哪些细分领域最有潜力?什么样的产品形态正处于流量洼地?资本眼中优秀的宠物投资标的什么样?国货品牌如何弯道超车?

为深入了解宠物食品市场的发展现状,沥金携手魔镜市场情报,对该市场的增长趋势及投资风口进行了研读,并联合出品了《2022年宠物食品市场趋势洞察》。

希望这份报告能帮助从业者更清晰了解宠物市场的红利及投资走向,洞察机遇,更好成长。以下是精华解读,一起来看看!

宠物食品市场的六大洞察

洞察一 宠物食品市场处于快速发展阶段,成长空间广阔

随着我国居民消费能力的提升和养宠人群规模的不断扩大,国内宠物行业规模持续增长,宠物食品市场也进入快速发展阶段。随着宠物家庭角色的转换和科学养宠理念的不断推广,宠物食品行业未来依然会保持稳步增长。

洞察二 宠物食品投融资占市场主导地位,回暖趋势明显

宠物市场与整体消费市场变化类似,2020年及2022年虽受疫情影响有所波动,但总体保持着向好趋势;另外,宠物食品市场投融资数及规模仍旧占据主要地位,回暖趋势明显。

洞察三 宠物主趋向年轻化,销售渠道趋向线上化

宠物主趋于年轻化,90后成为养宠主力军。养宠成为了年轻人的一种生活方式,宠物能丰富人们的生活方式,同时满足他们对陪伴的迫切需求,电商成为宠物食品最主要消费途径之一。

洞察四 宠物主粮和宠物零食市场稳步增长,猫经济的发展有望带动国产品牌的崛起

猫超过犬成为饲养最多的宠物,分品牌看国际品牌在主粮市场仍占据优势, 但有6家国产品牌进入销售额TOP10,猫零食同样增幅明显,其中以麦富迪为代表的多个国产品牌逐渐占据领先位置。

洞察五 科学养宠促进宠物食品市场原料和工艺升级,宠物个体差异催生个性化定制需求的增长

根据调研,营养成分和天然健康是宠物主购买主粮时首先考虑的因素。除此以外也会考虑到爱宠的需求,如宠物的适口性、根据宠物年龄和特殊需求为宠物针对性选择主粮。

洞察六 健康和功效成分概念的零食产品需求增长

含功能性成分、健康属性、高营养价值的产品的销售表现较为突出。越来越多的猫零食加入各种健康成分,以此来突出产品的差异化。

宠物市场融资火热,食品类目成投资热门

据沥金行研部数据,近3年,宠物行业年均投融资数量较稳定,2021年高达72起;在细分领域中,宠物食品市场投融资事件处于领先地位。

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从投融资规模及投资方数量的排名,可以看出宠物行业正在高速发展,并且竞争激烈。“宠物食品研发生产商/宠物食品生产商的身影频频出现,其中,帅克宠物在三年内都获得不小的融资。

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目前宠物食品是宠物市场消费的最大板块,其产业链条长、覆盖广,上游议价能力强、中游竞争激烈、下游渠道变革。

宠物食品的精细化发展趋势明显,强品牌力、强营销力是国产品牌破局关键。

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国产品牌性价比高、渠道广,具备营销优势。在宠物食品厂商中,乖宝、中宠、佩蒂、福贝自有品牌毛利率显著高于OEM/ODM业务,且乖宝和中宠近三年的营销收入逐年递增。

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宠物消费市场规模不断扩大,从人均GDP角度对比成熟市场美国,中国宠物行业距离进入成熟期仍有较大发展空间。

除宠物消费占比最高的食品赛道外,随着养宠人群的收入增长和科学化养宠理念的不断强化,宠物商品和服务的消费类型趋向多元化。

猫主粮增速最快,带动品牌化发展

随疫情好转且疫后陪伴需求进一步增加,2021年我国宠物食品市场逐渐增速恢复,呈现品类丰富,精细化、高端化的趋势。

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猫淘宝宠物主粮市场增速略高于宠物食品整体,作为宠物主粮中的主力产品之一,猫主粮是增速最快的细分类目。

随着精细化和科学化喂养理念的增强,健康化、专业化、均衡营养化成为宠物猫主粮的主流。同时,猫主粮活跃品牌数量呈现上涨趋势,品牌结构整体集中度高且趋向稳定。

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猫主粮市场由国际品牌主导,国产品牌兴起。卫仕是猫主粮高增长品牌之一,其宠物食品市场规模正在快速扩大,其销售额同比增速、销量、均价均高于市场整体。

猫/狗保健品、全价猫主粮是卫仕宠物食品中的最主要产品,其在完成犬猫全生命周期的专属营养品覆盖后,如今推出了犬猫主粮,成为近年发展迅速的宠物健康食品品牌。

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猫零食格局未定,多样化趋势明显

天猫淘宝宠物零食市场增速略低于宠物食品整体,作为宠物零食中的主力产品之一,宠物猫零食是增速最快的细分类目。

随着精细化和科学化喂养理念的增强,多元化、功能化成为宠物猫零食的主流。同样,猫零食活跃品牌数量呈现上涨趋势,但品牌结构整体趋向稳定。

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零食市场格局未定,国产品牌占据主导。阿飞和巴弟是猫零食高增长品牌之一,其宠物食品市场规模正在快速扩大,随着消费者对国产品牌的信任度提升和喂养理念的转变,阿飞和巴弟拓展至猫主粮这个更大的市场。

消费者对阿飞和巴弟的工艺形态关注度要高于整体,但对于产品宣传的无诱食剂等健康概念,消费者仍有顾虑。

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保健品值得关注,功效型是主流

天猫淘宝宠物营养保健食品市场,增速远低于宠物食品整体。作为宠物营养/保健食品的主力产品之一,猫/狗保健品是增速最快的细分类目。

成分上维生素、益生菌等成分是主流,幼猫幼犬是营养保健食品的主要使用对象。猫/狗保健品活跃品牌数量呈现上涨趋势,头部品牌集中效应明显且波动大。

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在TOP品牌上,国产品牌占据主导。从数据中可以看出,维倍思、瓜洲牧等品牌有较大潜力,猫主粮销售较好的几个5个国产品牌同样在猫/狗保健品销售上也不错。

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点评

整体来看,猫经济成为宠物市场的新增长方向,预计宠物猫消费市场将持续领先宠物狗市场,并呈现以下两个趋势:科学养宠促进食品市场原料工艺升级, 个体差异催生个性化定制需求增长;健康和功效成分概念的零食产品需求增长。

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作者:沥金

来源:沥金(ID:Finding_Gold)

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